Открытое Акционерное Общество “Житомирский завод химического волокна” БИЗНЕС-ПЛАН на 1999 г. “Расширение объёмов производства и ассортимента полиамидных текстурированых нитей” Председатель ОАО“Житомирский завод химического волокна” Н.А.Махно Исполнительный директор ОАО“Житомирский завод химического волокна” А.П.Рябов Проект подготовил А.В.Милевский Адрес ул. Промышленная 1 Дата составления проекта “10”января 1999г. ОГЛАВЛЕНИЕ ОАО“Житомирский завод химического волокна” РЕЗЮМЕ МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДОСЬЕ КОМПАНИИ Банковские реквизиты Высшее руководство Положение предприятия на данный моментКРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 3.1 Отрасль 3.2 Предприятие 3.3 Продукт ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА 4.1 Украинский рынок 4.2 Динамика цен 4.3 Рыночная ниша 4.4 Анализ конкуренции 4.5 Рынки стран ближнего зарубежья 4.6 Возможность выхода на мировой рынок ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЛАН МАРКЕТИНГА5.1 Планирование производстваОборудованиеСырье и вспомогательные материал ы АНАЛИЗ ОТРАСЛИ Рынок Конкуренция ИРынокТенденцииПолитические и правовые проблемыКонкуренты ПРОДАЖИТекущий товарооборотПланируемый товарооборотЦеныОрганизация сбытаБудущий товарооборот МАРКЕТИНГ Этап внедрения на рынок Стратегия сбыта Ценовая стратегия Этап глубокого проникновения Оценка возможных рисков и путей страхования от них Анализ клиентовПродвижение продукта и его реклама ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Отчет о прибылях и убыткахПрогноз потока наличностиБалансовый отчет ППЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ 4. 1.РЕЗЮМЕ ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ" существует уже тридцать лет и специализируется в области выпуска химических волокон, главным потребителем которых является текстильная промышленность. Производство текстильных товаров не капиталоёмкое, затраты быстро окупаются и приток инвестиций в эту отрасль способствовал бы стабилизации и росту производства конкурентоспособных отечественных товаров, что дало бы толчок к развитию производства сырьевых отраслей, то есть промышленности химических волокон. На данный момент наше предприятие выпускает один вид продукции, который пользуется большим спросом, как на Украине, так и за рубежом – это полиамидные текстурированные нити низких линейных плотностей. Поэтому наше предприятие, проанализировав обстановку на рынке, узнало реальный спрос текстильной промышленности на химические волокна, открывающий перед нами большие перспективы. В этом плане говорится о намерении ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ" вк 2000 г. увеличить выпуск полиамидных текстурированных нитей. План также имеет своей целью получение кредита на покупку оборудования немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft”, необходимого для расширения обьёмов производства и ассортимента, поликапроамидных текстурированых нитей низких линейных плотностей. Это позволит наполнить рынок Украины текстурироваными нитями, а также выйти на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья(Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша). Табл.4.1 Заявка на получение кредита Сумма 14204299,02 тыс долларов США
Желательная максимально возможная ставка (процент) 104% годовых
Срок окупаемости проекта 430 месяцаев
Погашение 887768,69============== долларов США ежеквартально
Источник выплат Доход от текущих операций
Гарантии Личная гарантия высшего руководства (предпологается проработка вопроса о получении гарантий Правительства Украины)
На данный момент наше предприятие выпускает один вид продукции, который пользуется большим спросом, как на Украине, так и за рубежом – это полиамидные текстурированные нити низких линейных плотностей. В этом плане говорится о намерении ОАО "ЖЗХВ" в 2000 г. увеличить выпуск полиамидных текстурированных нитей. План также имеет своей целью получение кредита на покупку оборудования немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft”, необходимого для расширения обьёмов производства и ассортимента, поликапроамидных текстурированых нитей низких линейных плотностей. Это позволит наполнить рынок Украины текстурироваными нитями, а также выйти на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья(Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша). ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА” г.Житомир, Махно Николай Аврамович Тел. : Суть предлагаемого проекта : Финансовые ресурсы , необходимые для осуществления проекта : Срок окупаемости проекта : Ожидаемая среднегодовая прибыль : Предпологаемая форма участия инвестора : Желательная максимальная процентная ставка за кредит : Гарантии по возврату кредита : 4.2.МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей , а также передаваться третьим лицам . Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берёт на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ОАО“Житомирский завод химического волокна” по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведённые по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объёмов выпуска продукции, реализации продукции, расходов, нормы прибыли и будущего её уровня, основываются на наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия. 4.3. ДОСЬЕосье компании КОМПАНИИ Полное наименование: Открытое акционерное общество “Житомирский завод химического волокна”. Сокращённое название: ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ" Подчинённость: Министерству промышленной политики Украины Вид деятельности: производство химволокна Форма собственности: коллективная Территория: г. Житомир Адресс предприятия: Украина, 262025, г. Житомир, ул. Промышленная, 1/154. Монопольное положение: да Дата, № согласования с АМКУ: 11.12.95 г. , №26-06/02-4556 Банковские реквизиты: Корольовское отделение ПИБ, г. Житомир, ул. Циолковского 7а, р/с 26007301115157, МФО 311335 Адрес местной государственной налоговой администрации: г. Житомир,Полевая площадь 8. Председатель ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ": Махно Николай Аврамович Исполнительный директор: Рябов Анатолий Павлович Главный бухгалтер: Ростовцева Ванда Михайловна Реализация указанного проекта будет осуществлятсья акционерным обществом открытого типа “Житомирский завод химического волокна”. Целью данного общества является тесная работа с потребителями продукции и удовлетворение их потребностей. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, мы можем быстро реагировать на изменения на рынке, которые влияют на прибыль ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ". Наша задача состоит в том, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент химических волокон, расширить деятельность предприятия на рынках Украины и ближнего зарубежья, где, применяя наш проверенный на практике способ реализации готовой продукции, мы можем увеличить прибыль предприятия. Задачей данного проекта является: увеличение производственных мощностей по выпуску полиамидных текстурированных нитей линейной плотности /20.0-200.0 дтекс/ до 4300 т/годсоздание новых рабочих мест; увеличение валютных поступлений предприятия; насыщение украинского рынка текстурироваными нитями, а также выход на европейский рынок; Краткая история: Высшее руководство имеет сороколетний опыт работы в данной области. Николай Аврамович Махно, председатель ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ", на заводе работал с момента основания, возглавлял предприятие с 1979 г. по 1991 г. В связи с кризисным положением на предприятии в августе 1998 г. был приглашён на должность председателя ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ". В качестве партнёра на должность исполнительного директора он пригласил хорошо знакемогоомого по старой работе: Анатолия Павловича Рябова (перед этим занимал должность директора совместного предприятия “Жерок-Альфа”). 888 Благодаря их опыту предприятие за три месяца увеличило мощности производства с 5% до 10%. Положение на данный момент: В данный момент предприятие является убыточным (из-за отсутствие оборотных средств и работы на “давальческом” сырье). Однако уУчитывая то, что качество нашей продукции не уступает мировому, а цены ниже, мы имеемполучаем ряд преимущества передпо отношению к зарубежными фирмами (украинские производители не являются конкурентами, так как качество продукции намного хуже) и своевременное вливание инвестиций в проект позволит получить предприятию устойчивую прибыль. Но имея один существенный недостаток, отсутствие оборотных средств, мы теряем прибыль (предприятие работает на давальческом сырье). Однако Сс приходом нового руководства были розработаны ряд проектов, которые обеспечат на первом этапе выход предприятия из кризиса, а на последующих этапах наращивание мощностей с одновременным увеличением доходовустойчивую прибыль ОАО ЖЗХВ"ЖЗХВ". 4.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИЯ Как уже было сказано, ОАО "ЖЗХВ" определила свою нишу на рынке – выпуск полиамидных текстурированных нитей. Поликапроамидная текстурированная нить линейной плотности от 16,7 дтекс до 33,0 дтекс имеет устойчивый спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главными потребителями являются текстильные фабрики, применяющие данную нить для выпуска чулочно-носочных изделий. Поликапроамидная текстурированная нить выпускается ОАО "ЖЗХВ" с 1990 г. и за это время приобрела широкий рынок сбыта. Технические, эстетические и другие характеристики отвечают мировым требованиям, так как оборудование немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft” на котором выпускается нить, является одним из лучших на европейском рынке. В Украине больше нет предприятий выпускающих поликапроамидную текстурированную нить такого качества. Продукция нашего предприятия имеет ряд преимуществ по отношению к продукции ближайших конкурентов: Китая, Турции, а также Киевского и Черниговского ПО ”Химволокно”: большой вес паковки: возможность более долгого использования на текстильном оборудовании (уменьшается время на подготовительные операции); уменьшение количества узловых соединений (увеличивается скорость и качество выпускаемой ткани); высокая эластичность (повышаются качественные характеристики); шпуля, на которую наматывается нить, – бумажная: шпуля становится намного легче (90 грамм по отношению к 500 грамм); одноразовость шпули (не нужно возвращать пустую тару назад на предприятие, что уменьшает транспортные расходы); себестоимость бумажной шпули намного меньше металлической. Если учесть ещё и невысокую себестоимость самой нити то можно предположитьсразу видно, что продукция нашего предприятия будет пользоваться повышенным спросом (она пользуется и сейчас большим спросом, хотя и не обладает всеми вышеперечисленными преимуществами). Руководство предприятия планирует в будущем расширить ассортимент выпускаемых нитей, а также приобрести красильную установку для покраски нитей, что будет способствовать более полному удовлетворению потребностей текстильной промышлености, и позволит нам открыть для себя новый рынок сбыта продукции. Табл.4.2 Перечень производимой продукции N Ассортимент продукции Область применения Единица измерения Годовая проектная мощность Поквартальная проектная мощность Дата начала производства
Текстурированные нити с линейной плотностью:
1 33 дтекс текстильная промышленость тонн 772 193,0 01/09/99
2 22 дтекс текстильная промышленость тонн 1486 371,5 01/09/99
Всего
тонн 2258 564,5
4.5.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬроизводственная деятельность Данное производство планируется разместить на производственной площади ОАО "ЖЗХВ" 2160 кв. м. При выборе технологий и оборудования в качестве основных критериев брались: гибкость, энергоемкость и материалоемкость процессов, надежность, производительность, компактность и стоимость оборудования, доступность сырья, известность фирмы-производителя оборудования. Учитывая накопленный опыт работы на машинах вытягивания и текстурирования немецкой фирмы “BARMAG AKTIENGESELLSCHAFT” FK6-S12 для расширения производства текстурированных нитей выбраны машины этой же фирмы новой серии - FK-6S-15/20'. Для перематывания нитей выбраны машины PCW-15 фирмы "BARMAG SPINNZWIRN" - испытания такой машины с положительными результатами прошли на заводах химических волокон в Черкассах и Светлогорске. По расчёту для обеспечения 11 машин вытягивания и текстурирования требуется 10 перемоточных машин. Табл.4.3 Оборудование и приспособления 1.25 Статья 4 "Оборудование и приспособления"
N Наименование оборудования Тип по договору Кол-во Цена за ед. у.е. Сумма у.е.
1 Машина вытягиваная и текстурирования FK-6S-15/20 3 918600 2755800
2 Перемоточная машина PSW-15 3 136200 408600
Всего
3164400
1 Машина вытягиваная и текстурирования FK-6S-15/20 8 918600 7348800
2 Перемоточная машина PSW-15 7 136200 953400
Всего
8302200
Сумма:
11466600
Основное сырье для производства поликапроамидных нитей -капролактам - будет поставляться Черкасским ОАО "Азот". Из опыта выпуска текстурированных нитей удельная норма расхода капролактама составляет в среднем 1270 кг на 1 тонну продукции. Замасливатели - прядильный Филапан 7389 фирмы "Беме" /16 кг на тонну готовой продукции/ и финишный Н - О2 /10 кг на тонну готовой нити/ - будут закупаться по импорту /Германия и Россия/. Существует несколько других поставщиков вышеперечисленного сырья: Гродненское ПО "Химволокно" (Беларуссия) и ОАО "Курскхимволокно" (Россия). Табл.4.4 Поставщики основного сырья, материалов и комплектующих Страна Название организации-поставщика Название материалов Период поставки,дни Объём поставки Единица измерения
Украина Черкасы, ОАО"Азот" капролоктам 6 50 тонн
Германия Фирма "Бёме" замасливатель Филапан 7389 150 15 тонн
Россия Иваново, АО"Химпром" замасливатель Н-О2 80 5 тонн
Существует несколько других поставщиков вышеперечисленного сырья: Гродненское ПО "Химволокно" (Беларуссия) и ОАО "Курскхимволокно" (Россия). Всё необходимое дополнительное оборудование для осуществления проекта у предприятия имеется в том числе: 60 собственных трансформаторных подстанций, парокотельный, азотно-кислородный, аммиачно-холодильный цехи, которые поддерживают функционирование производства, полностью обеспечивают его теплом, холодом, азотом, сжатым воздухом; в структуре завода имеется ремонтно-механический и ремонтно-строительный цеха. Капитальные и текущие ремонты оборудования, сооружений и строений, изготовление несложных за исполнением запасных частей осуществляется собственными силами. “Расширение объёмов производства и ассортимента полиамидных текстурированых нитей” Краткое описание проекта Развитие химических волокон остаётся магистральным направлением в формировании современного рынка текстильных материалов. По данным AlliedSignal Fibers потребление химических волокон в мире неуклонно растет. Большой рост наблюдается в спросе на полиамидные волокна. За последние два года спрос на этот материал вырос на 6,5% . Полиамидные текстурированные нити низких линейных плотностей /1.67-3.3 текс/ за последние годы приобрели большую популярность, т. к. изготавливаемые из них чулочно-носочные изделия комфортны, соответствуют тенденциям современной моды и пользуются повышеным спросом на Украине, что обеспечивает перспективность и стабильность бизнеса в данной области. ОАО“Житомирский завод химического волокна” был спроектирован в 60-е годы как одно из самых крупных в СССР предприятий в своей области по выпуску химических волокон из полиамида 6 и являлся самым большим предприятием Житомирской области. Выпуск основной продукции осуществляется на двух технологических потоках: -поток по производству кордной ткани и технических нитей, проектная мощность 27,6 тыс. т/год; -поток по производству текстильных нитей, проектная мощность 9,36 тыс. т/год. Утилизацию и очистку отходов производства обеспечивают очистные сооружения, установка очистки гальванических стоков. Производственная база текстильного потока, включающая оборудование фирм Германии, Чехии, Польши, позволяет выпускать поликапроамидные нити для предприятий текстильно-галантерейной и трикотажной промышленности линейной плотности от 16,7 дтекс до 200 дтекс /неокрашенные/. Основной источник валютных поступлений завода - экспорт нитей текстурированных низких линейных плотностей, которые используются в производстве женских колгот. Предприятие имеет 60 собственных трансформаторных подстанций, парокотельный, азотно-кислородный, аммиачно-холодильный цехи, которые поддерживают функционирование производства, полностью обеспечивают его теплом, холодом, азотом, сжатым воздухом. В структуре завода имеется ремонтно-механический и ремонтно-строительный цеха. Капитальные и текущие ремонты оборудования, сооружений и строений, изготовление несложных за исполнением запасных частей осуществляется собственными силами.
ОТРАСЛЬ 4.6.АНАЛИЗ ОТРАСЛИ Рынок. Рынок Конъюктура украинского рынка химических волокон в период с 1990 – 1998 гг. складывалась под воздействием общих экономических процессов в стране. Продолжительный кризис промышленного производства привел к сокращению производства у основного потребителя химволокон – текстильной промышленности. Несмотря на это, производители химических волокон в Украине практически не испытуют конкуренции со стороны продуцентов из стран дальнего зарубежья. Рынок химических волокон на территории СНГ остаётся рынком находящихся здесь производителей. Импорт из стран дальнего зарубежья в последние три года не превышал 10%, и это как правило, были неэффективные закупки. Доля отечественных производителей на украинском рынке в период 1994 – 1998 гг. увеличивалась, и в 1998 году она составляла около 65%. Около 15% украинского рынка химических волокон принадлежит белорусским предприятиям, 11% - росийским, 2% - латвийскому. Деятельность ОАО “Житомирский завод химического волокна” охватывает Украину и страны ближнего зарубежья. Предприятие является одним из лидеров рынка СНГ по выпуску текстурированых нитей низкой линейной плотности. Учитывая то обстоятельство, что текстильные промышленности стран СНГ постепенно наращивают свои мощности, ОАО "ЖЗХВ" решило увеличить выпуск данного видаи нити. Кроме того выпуск текстурированых нитей низкой линейной плотности является на сегодпяшний день единственнымым стабильным источником валютных поступлений предприятия. Конкуренция. Рассмотрим потенциальных конкурентов нового производства: Черниговское АО “Химволокно” выпускает суровые текстурированные нити колготочного ассортимента на устаревшем оборудовании. Черниговская продукция будет уступать по качеству, массе единицы продукции и виду паковки. Киевское АО “Химволокно” до последнего времени выпускало цветные текстурированные нити, но только двух-трёх цветов / чёрный, коричневый, серый /, в паковках небольшой массы по устаревшим энергоёмким технологиям. Таким образом продукция этих предприятий не будет составлять конкуренции продукции нового производства. Теперь о конкурентах предприятий ближнего зарубежья. Для анализа конкурентоспособности продукции воспользуемся диаграммой отображающей цены (без НДС) на один вид продукции различных предприятий СНГ (рис. ). Из диаграммы видно, что только у Даугавпилсского ГАУ “Даутекс” цены ниже, нежели у нашего предприятия. Более низкому уровню издержек производства и цен в Даугавпилсском предприятии способствует: Закупка и использование дешёврго сырья. Цены на капролоктам ниже на 20 – 25 % (отсутствие оборотных средств на ОАО "ЖЗХВ" не давало возможности свободного выбора поставщика капролоктама); Низкая стоимость энергетики. Превышение стоимости электроэнергии на украинских предприятиях составляет 16 – 30 % (увеличение производства выпуска текстурированных нитей низкой линейной плотности на ОАО "ЖЗХВ" позволит уменьшить долю расходов на Рис.4.1 расходов на другие производственные затраты в себестоимости); Кроме того, несколько ниже процентная ставка налога на социальные нужды, включаемого в себестоимость продукции. Но несмотря на отсутствие вышеперечисленных преимуществ в процессе производства, продукции ОАО "ЖЗХВ", она уже сейчас конкурентоспособна с латвийской, а при внедрении нового производства с появлением оборотных средств и использованием новых технологий повысится культура производства, что приведёт к общему снижению материальных ресурсов. 4.7.МАРКЕТИНГ Маркетинг. Маркетинговая стратегия ОАО "ЖЗХВ" направлена на развитие деятельности по производству полиамидных нитей и волокон, наращиванию выпуска достаточно большого ассортимента высококачественных текстурированых нитей и волокон низких линейных плотностей с обеспечением обьёмов их поставок в соответствии с динамикой изменения платежеспособного спроса и в условиях жёсткой конкуренции с предприятиями-изготовитнлями аналогичной продукции стран СНГ. При выборе стратегии охвата рынка были учтены: Ресурсы предприятия; Особенности внутреннего и внешнего рынков; Маркетинговые стратегии конкурентов; Действующие условия поставок. Концепция маркетинга. С учётом результатов анализа состояния и тенденций развития внутреннего и внешнего рынков в основу маркетинговой стратегии положенаконцепция “концентрированного маркетинга”, суть которого заключается в концентрации усилий на трёх крупных географических сегментах рынка: сотрудничество со всеми текстильными предприятиями Украины и Молдавии, а также частичный выход на рынки Беларусии и России. Относительно небольшая часть продукции будет реализовываться на рынках стран Восточной Европы. Целесообразность подобного подхода к формированию стратегии маркетинга обосновывается следующими соображениями: Подобная стратегия экономична. Её использование позволяет минимизировать издержки по производству продукции, поддержанию её запасов и транспортировке, что имеет большое значение на первом этапе – этапе реализации проекта. Она позволяет наиболее полно учесть реалии украинского рынка, состояние и перспективы развития рынков стран ближнего и дальнего зарубежья. Этот подход наиболее эффективен при проникновении на рынок в условиях, когда основные конкуренты используют стратегию недифференцированного маркетинга. Подобная стратегия минимизирует влияние субъективных факторов, сложившихся стереотипов, что особенно важно при позиционировании нового продукта на рынке. В соответствии с их основными задачами в реализации стратегии маркетинга можно выделить два самостоятельных этапа: Этап внедрения на рынок. Этап глубокого проникновения. Этап внедрения на рынок.. Продолжительность этапа около двух лет. На этом этапе стратегия ОАО "ЖЗХВ" рассчитана на решение двух задач: Завоевание лидерства по показателям доли рынка в Украине. Оптимизация текущей прибыли с целью обеспечения окупаемости проекта в кратчайшие сроки. В соответствии с его основными задачами центральное место среди комплекса запланированных маркетинговых мероприятий на первом этапе займут действия по позиционированию нитей различных типов (2,2 текс и 3,3 текс) на выбранных рынках и обеспечению им конкурентоспособного положения. Решение этой задачи будет осуществлятся с помощью комплекса взаимоувязанных мер: стратегии сбыта, ценовой стратегии. На этом этапе решается также ряд задач организационно-технического характера, которые должны обеспечить выход на внутренний и внешний рынки и подготовить реализацию стратегии “глубокого проникновения”, которая составит содержание второго этапа. Стратегия сбыта. Приоритетное направление первого этапа – создание устойчивого канала сбыта продукции. Предлагается одноуровневый канал сбыта – использование собственной сбытовой сети. Такой подход обеспечивает высокую доступность продукции ОАО "ЖЗХВ" для потребителей, минимизирует затраты на содержание сбытовой сети, позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке и выполнять все поступившие заказы. Ценновая стратегия. В настоящих условиях, когда практически отсутствуют замеры эластичности спроса по цене, в качестве базового метода ценообразования выбран метод “установления цены на основе уровня текущих цен”. В соответствии с этим методом в качестве основы расчёта цены реализации продукции выбраны цены конкурентов на рынках, а не собственные издержки производства. В условиях дефицита текстурированых нитей на выбраных целевых рынках подобная стратегия, с одной стороны, позволяет максимизировать прибыль за счёт более высоких качественных характеристик предлагаемой потребителю продукции. Этап глубокого проникновения на рынок (с 2001 г.). Приоритеты маркетинговой стретегии предприятия на втором этапе: Повышение качества продукции; Проникновение в новые геогрофические сегменты рынка. Маркетинговый опрос потенциальных потребителей продукции позволяет определить потребность в суровых текстурированных нитях низких линейных плотностей, которая по Украине составляет 2 тыс. т/год, а за рубежом (Белоруссия, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия и др.) ещё 4,5 – 5 тыс. т/год. Причём, опрашивались только те предприятия и фирмы, с которыми завод постоянно работает, поэтому фактическая потребность выше. Оценка возможных рисков и путей страхования от них: Табл.4.5 Виды рисков Способы защиты и страховния
Повышение текущих расходов Плановое уменьшение цены продукции (за счёт снижения удельного веса цеховых и общезаводских расходов)
Снижение спроса Выход на на мировой рынок (продукция пользуется повышеным спросом на мировом рынке)
Появление конкурентов на планируемых рынках сбыта Существует возможность относительного снижения цены (исходя из уменьшения затрат на выпуск продукции)
4.8.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАНФинансовый план. Ниже приводится финансовый план проекта с дополнительными таблицами используемыми для его заполнения. Алгоритм заполнения таблиц помещён в приложении 1 (таблицы заполнялись с помощью редактора электронных таблиц Microsoft Excel). Планирование на будущееПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ. Долгосрочная цель и задача ОАО "ЖЗХВ" заключается в постепенном наращивании мощности до номинальной и в дальнейшем поддержании выпуска продукции высокого качества и широкого ассортимента. Это позволит предприятию сохранить существующих потребителей и выйти на новые рынки. Мы хотим чтобы нас знали на каждом рынке, где мы работаем, как предприятие выпускающее высокого качества химические волокна и нити – предприятие, к которому первому обращаются в случае необходимости. ПРЕДПРИЯТИЕ Полное наименование: Открытое акционерное общество “Житомирский завод химического волокна”. Сокращённое название: ОАО ЖЗХВ Подчинённость: Министерству промышленной политики Украины Вид деятельности: производство химволокна Форма собственности: коллективная Территория: г. Житомир Адресс предприятия: Украина, 262025, г. Житомир, ул. Промышленная, 1/154. Монопольное положение: да Дата, № согласования с АМКУ: 11.12.95 г. , №26-06/02-4556 Банковские реквизиты: Корольовское отделение ПИБ, г. Житомир, ул. Циолковского 7а, р/с 26007301115157, МФО 311335 Адрес местной государственной налоговой администрации: г. Житомир,Полевая площадь 8. Председатель ОАО ЖЗХВ: Махно Николай Аврамович Исполнительный директор: Рябов Анатолий Павлович Главный бухгалтер: Ростовцева Ванда Михайловна Реализация указанного проекта будет осуществлятсья акционерным обществом открытого типа “Житомирский завод химического волокна”. Целью данного общества в данном проекте является: увеличение производственных мощностей по выпуску полиамидных текстурированных нитей линейной плотности /20.0-200.0 дтекс/ до 2800 т/год (потребность Украины около 1500 т/год,за рубежом/Белоруссия, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия и др. / ещё 4500-5000 т/год); создание новых рабочих мест; увеличение валютных поступлений предприятия. ПРОДУКЦИЯ Как уже было сказано, ОАО ЖЗХВ определила свою нишу на рынке – выпуск полиамидных текстурированных нитей. Поликапроамидная текстурированная нить линейной плотности от 20,0 дтекс до 200,0 дтекс имеет устойчивый спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главными потребителями являются текстильные фабрики, применяющие данную нить для выпуска чулочно-носочных изделий. Поликапроамидная текстурированная нить выпускается ОАО ЖЗХВ с 1990 г. и за это время имеет широкий рынок сбыта. Технические, эстетические и другие характеристики отвечают мировым требованиям, так как оборудование немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft” на котором выпускается нить, является одним из лучших на европейском рынке. В Украине больше нет предприятий выпускающих поликапроамидную текстурированную нить такого качества. Продукция нашего предприятия имеет ряд преимуществ по отношению к продукции ближайших конкурентов: Китая, Турции, а также Киевского и Черниговского ПО ”Химволокно”: вес паковки больше: возможность дольше использование на текстильном оборудовании (уменьшается время на подготовительные операции); меньшее количество узлов соединения (увеличивается скорость и качество выпускаемой ткани); эластичность выше (повышаются качественные характеристики); шпуля, на которую наматывается нить, – бумажная: шпуля намного легче (90 грамм по отношению к 500 грамм); шпуля одноразовая (не нужно возвращать пустую тару назад на предприятие, что уменьшает транспортные расходы); себестоимость бумажной шпули намного меньше металлической. Производственная деятельность При выборе технологий и оборудования в качестве основных критериев брались: гибкость, энергоемкость и материалоемкость процессов, надежность, производительность, компактность и стоимость оборудования, доступность сырья, известность фирмы-производителя оборудования. Учитывая накопленный опыт работы на машинах вытягивания и текстурирования немецкой фирмы “BARMAG AKTIENGESELLSCHAFT” FK6-S12 для расширения производства текстурированных нитей выбраны машины этой же фирмы новой серии - FK-6S-15/20'. Для перематывания нитей выбраны машины PCW-15 фирмы "BARMAG SPINNZWIRN" - испытания такой машины с положительными результатами прошли на заводах химических волокон в Черкассах и Светлогорске. По расчёту для обеспечения 12 машин вытягивания и текстурирования требуется 26 перемоточных машин. Название оборудования Стоимость одной машины (тыс.USD) Количество машин (шт) Стоимость оборудования (тыс.USD)
Машина вытягивания и текстурирования FK6S – 15/20
918.6
12
11023.2
Перемоточная машина PSW 15
136.2
26
3541.2
Сумма 14564.4
3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ. 3.3.1. СЫРЬЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Основное сырье для производства поликапроамидных нитей - капролактам - бедет поставляться Черкасским ОАО "Азот". Из опыта выпуска текстурированных нитей удельная норма расхода капролак - тама составляет в среднем 1270 кг на 1 тонну продукции. Удельная норма расхода кислотных и дисперсных красителей около 12 кг на тонну готовой продукции. Красители будем приобре- тать на Рубежанском АО "Краситель" /дисперсные/ и Ивано - Фран - ковском АОЗТ "Барва" /кислотные/. Замасливатели - прядильный Филапан 7389 фирмы "Беме" /16 кг на тонну готовой продукции/ и финишный Н - О2 /10 кг на тонну готовой нити/ - будут закупаться по импорту /ФРГ и Россия/. Уксусная кислота /из расчета 9 кг на тонну нитей/ будет поставляться Шесткинским заводом химреактивов. 9 ---------------------------------¬ ¦ Вытягивание и текстурирование ¦ ¦нитей на машине FK6S - 15/20'¦ L----T----------T----------T------ ¦ ¦ ¦ 1 2 3 ¦ ¦ ¦ --------------------+-------¬ ¦ ¦ ¦ Кручение нитей на машинах ¦ ¦ ¦ ¦ DT 326 E ¦ ¦ ¦ L-------------------T-------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------+--------¬ ¦ ¦ ¦ Крашение нитей на установке¦ ¦ ¦ ¦ RBNO 1400/1500 ¦ ¦ ¦ L-------------------T--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------+-------¬ ¦ --------+--------------¬ ¦Перематывание крашеной нити¦ ¦ ¦Перематывание суровых ¦ ¦ на машинах PCW 15 ¦ ¦ ¦нитей на машинах PCW15¦ L-------------------T-------- ¦ L-------T--------------- ¦ ¦ ¦ ------------+----------+----------+------¬ ¦Сортировка и упаковка готовой продукции:¦ ¦1 - крашеных, 2- суровых неперемотанных,¦ ¦3 - суровых перемотанных нитей ¦ L----------------------------------------- Рис. 1. Блок - схема технологического процесса нового производства. 3.3.2. ЭНЭРГОРЕСУРСЫ. По информации фирм - производителей красильного оборудо- вания при крашении расходуется около 0,13 квт электроэнергии на 1 кг нити, т. е. электропотребление будет на 1,1 % выше расхода электроэнергии при выпуске суровых нитей. Рассчитано, что реали- зация этого проекта не требует ввода в строй новых трансформато- рных подстанций. 10 Дополнительный расход воды на крашение будет около 8 м куб. на тонну нитей, что составляет всего примерно 1,6 % общего водопотребления в производстве этих ассортиментов продукции. Имеющиеся мощности энергетического хозяйства завода мо - гут полностью покрывать потребности нового производства в энер - гоносителях, воде, азоте, сжатом воздухе. 3.3.3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Для введення нових мощностей на ОАО "ЖЗХВ" необходимо будет около 170 чел. обслуживающего персонала, которых планиру - ется подобрать из штата ОАО "ЖЗХВ". 3.4. МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ. Маркетинговый опрос потенциальных потребителей новой продукции позволяет определить обьем возможных продаж. Общая по- требность чулочных производств Украины в крашеных нитях состав - ляет примерно 900т/год. По данным УкрНИИПВ 300 - 400 т/год таких нитей могут перерабатывать трикотажные предприятия. Кроме того, получены данные о потребности предприятий Белоруссии, стран Балтии и России - 580-600 т/год. Потребность в суровых текстурированных нитях низких ли - нейных плотностей по Украине составляет около 1,5 тыс. т/год, за рубежом /Белоруссия, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия и др./ еще 4,5 - 5,0 тыс. тонн в год. Причем, опрашивались только те предприятия и фирмы,с ко- торыми завод постоянно работает, поэтому фактическая потребность выше. Рассмотрим потенциальных конкурентов нового производ- ства. Черниговское АО "Химволокно" выпускает суровые текстуриро- ванные нити колготочного ассортимента на устаревшем оборудова - нии. Черниговская продукции будет уступать по качеству, массе единицы продукции и виду паковки. Киевское АО "Химволокно"до по- следнего времени выпускало цветные текстурированные нити, но то- лько двух - трех цветов /черный, коричневый, серый/, в паковках небольшой массы по устаревшим энергоемким технологиям. Т.о. про- дукция этих предприятий не будет составлять конкуренции продук - ции нового производства. Коммерческими службами завода накоплен опыт сотрудничес- тва с потенциальными потребителями текстурированных нитей, уста- новлены деловые связи. Поэтому предусматривается продажа продук- ции нового производства на внутреннем рынке непосредственно переработчикам - чулочно-носочным и трикотажным фабрикам. 11 Мировые цены на полиамидные суровые текстурированные ни- ти низких линейных плотностей превышают уровень 8,0 USD/кг, а на крашеные структуры 50,0 дтекс х 2 и 100,0дтекс х 2 - 9,0 USD/кг. Для успешного выхода на рынки с продукцией нового производства необходимо держать цены ниже мировых. Планируется новое производство разместить на производственных площадях выведенных мощностей /после демонтажа устаревшего оборудования/, как указано в табл.2 – исходя из потребности в инженерных коммуникациях. Там же указана стоимость работ по подготовке площадей к монтажу нового оборудования /включая демонтаж старого оборудования, усиление фундамента и перекрытий/. Таблица 2 Размещение нового производства и стоимость строительно- монтажных работ Вид оборудования Место размещения Стоимость работ (тыс. USD)
Машины вытягивания и текстурирования FK6S-15/20 Цех вытяжки и текстурирования (ЦВиТ)
440
Перемоточные машины PCW 15 Цех трощения и перемотки (ЦТиП)
240
Накопленный опыт реконструкции отдельных мощностей завода, пуск новых производств, показывает, что подготовку производственных площадей и инженерных коммуникаций для монтажа нового оборудывания можно выполнить в сжатые сроки собственными силами. Для выполнения сложных монтажных работ предусматривается привлечь подрядные организации. Пуско-наладочные работы, как обычно, выполняются специалистами фирм-производителей оборудования. Стоимость этих работ заложена в контракте на поставку новой техники. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ Рынок Деятельность ОАО “Житомирский завод химического волокна” охватывает Украину и страны ближнего зарубежья. За время кризиса, в котором была страна, на рынке произошли координальные изменения . Рассмотрим потенциальных конкурентов нового производства . Черниговское АО “Химволокно” выпускает суровые текстурированные нити колготочного ассортимента на устаревшем оборудовании. Черниговская продукция будет уступать по качеству, массе единицы продукции и виду паковки. Киевское АО “Химволокно” до последнего времени выпускало цветные текстурированные нити, но только двух-трёх цветов / чёрный, коричневый, серый /, в паковках небольшой массы по устаревшим энергоёмким технологиям. Таким образом продукция этих предприятий не будет составлять конкуренции продукции нового производства
