1. Анализ интересов инвесторов, изучение спроса на финансовые продукты, выявление областей несовпадения спроса и предложения.
?
2. Анализ целевых потребностей эмитента в дополнительных финансовых , в росте прибылей от операций с новыми видами финансовых продуктов, в расширении рыночной ниши на рынке финансовых инструментов. Определение основных ресурсных ограничений у эмитента, связанных с выпуском новых финансовых инструментов.
?
3. Установление наиболее общих целей: создание нового финансового продукта или модификация уже выпускаемых финансовых инструментов, определение предельных параметров выпуска по объему, доходности, уровню риска и перспективам роста курсовой стоимости.
?
Выбор вариантов видов финансовых инструментов.
?
Анализ и предварительный выбор из различных характеристик, элементов, модификаций финансовых инструментов, максимально удовлетворяющих спросу инвесторов и эмитентов. Разработка черновых проектов новых финансовых продуктов.
?
Оценка затрат и финансовой нагрузки на эмитента при различных вариантах выбора финансовых инструментов– новых финансовых продуктов.
?
Окончательный выбор и подготовка проекта выпуска финансовых инструментов в модификаций, удостоверяющей спросу эмитента и инвесторов по критериям риска, доходности, ликвидности, финансовой нагрузки на эмитента и его запросов к финансовым ресурсам, привлекаемым на основе фондового выпуска.
?
8. Принятие решения о выпуске финансовых инструментов, решение организационных вопросов, связанных с выпуском нового финансового продукта.
Рис. 1 Подготовительные этапы эмиссии
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Информация, включаемая в ежеквартальный отчет по фин.инструм.
Титульный лист
Зарегистрирован
"___ "_______ 200_ г.
_____________________________________
(наименование регистрирующего органа)
(подпись ответственного лица) _________________
Печать
регистрирующего
органа
Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за____квартал 200_ г.
_______________________________________________________________
(полное наименование банка - эмитента)
Утвержден _____________________________ "__" ________ 200_ г.
(название уполномоченного органа банка - эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Положением Банка России "О раскрытии информации Банком России и банками - участниками финансовых рынков".
Подписи ответственных лиц ___________________
банка – эмитента ___________________
Печать
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Порядок составления отчета об итогах эмиссии финансовых инструментов
Титульный лист
Зарегистрирован
"___ "_______ 200_ г.
_____________________________________
(наименование регистрирующего органа)
(подпись ответственного лица) ___________________
Печать
регистрирующего
органа
Отчет об итогах выпуска(ов)
ценных бумаг ___________________________________________________
(полное наименование банка - эмитента)
_______________________________________________
(тип, вид, форма выпуска ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер (___________), печать
_______________________________________________
(тип, вид, форма выпуска ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер (___________), печать
...
Утвержден _______________________________________________________________
(наименование органа банка - эмитента, имеющего соответствующие полномочия на утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг)
"__" ________________ 200_ г. Протокол N______
Решение о выпуске ценных бумаг было зарегистрировано "__" ____ 200_ г.
Подписи ответственных лиц _______________________
Банка _______________________
Печать
Дата
продажа векселя банк-векселедатель
первый владелец векселя деньги в оплату векселя
пере- деньги
дача предъявление векселя к оплате
новый владелец векселя оплата векселя
Рис. 5 Схема выпуска «Соцкредитбанком» дисконтного и простого векселя
КБ «Соцкредитбанк»
обеспечение кредит в виде
Погашение кредита пакета векселей
кредита Предприятие – первый
векселедержатель погашение
товар вексель в векселей
оплату
Предприятие товар товар вексель в предъявление
оплату векселей
Предприятие
Рис. 6 Схема выпуска «Соцкредитбанком» кредитных векселей
Таблица 4
Анализ объема выпускаемых векселей
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Рис. 7 Динамика выпуска векселей на рынке первичного размещения
Таблица 5
Анализ выпуска векселей 1999 - 2000 гг.
EMBED MSGraph.Chart.8 \s
Рис. 8 Динамика выпуска векселей в 1999 – 2000 гг.
Таблица 6
Анализ распределение кредита между покупателя
EMBED MSGraph.Chart.8 \s Рис. 9 Оценка доходов по векселю и доходов по депозиту
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Порядок составления заявления на регистрацию выпуска фин. инсрум.
Выпуск зарегистрирован
"___ "_______ 200_ г.
______________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
___________________________________
(подпись ответственного лица)
Печать
регистрирующего
органа
Заявление
__________________________________________________________________________
(полное наименование банка - заявителя или органа, уполномоченного учредителями создаваемого
банка - эмитента)
________________________________________________________________________
просит зарегистрировать выпуски следующих ценных бумаг:
- ______________________________________________________________
Государственный регистрационный номер [________________]
- ______________________________________________________________
Государственный регистрационный номер [________________]
- _____________________________________________________________.
Государственный регистрационный номер [________________]
...
(Для акций) - в отношении всей эмиссии: объем уставного капитала банка - эмитента после завершения эмиссии составит "___" рублей (сумма цифрами и прописью). Данная эмиссия акций является (первой/повторной). После завершения эмиссии банк будет действовать в форме (открытого/закрытого) акционерного общества и иметь (более/не более) 500 акционеров.
(Для облигаций): общий объем размещаемых облигаций после завершения всей эмиссии составит "___" рублей по номиналу (сумма цифрами и прописью). Количество покупателей облигаций данной эмиссии после ее завершения (может/не может) превысить 500 лиц.
Номер лицензии на осуществление банковских операций "____________".
Подписи ответственных лиц __________________
банка – эмитента __________________
Печать
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Порядок составления решения о выпуске финансовых инструментов
Зарегистрировано
"___ "_______ 200_ г.
_____________________________________
(наименование регистрирующего органа)
_________________________________________
(подпись ответственного лица)
Печать Регистрирующего
органа
Решение о выпуске ценных бумаг
_______________________________________________________________
(полное наименование банка - эмитента с указанием юридического адреса)
__________________________________ (вид и форма выпускаемых ценных бумаг)
Государственный регистрационный номер ___________________, печать
Принято ______________________________________________________
(наименование уполномоченного органа банка -эмитента, принявшего решение о выпуске, с указанием даты принятия решения)
"___"________200_ г. Протокол N _______
Подписи ответственных лиц ____________________
банка – эмитента ____________________
Печать
Дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информация и копии документов, включаемых в проспект эмиссии.
Титульный лист
Зарегистрирован
"___ "_______ 200_ г.
_____________________________________
( наименование регистрирующего органа)
_____________________________________
(подпись ответственного лица)
Печать
регистрирующего
органа
Проспект эмиссии
ценных бумаг _____________________________________________
(полное наименование банка - эмитента)
- ____________________________________,
Государственный регистрационный номер (_______________), печать
- ____________________________________,
Государственный регистрационный номер (___________________), печать
- ____________________________________,
Государственный регистрационный номер (_______________), печать
...
Утвержден __________________________________________________________
(наименование органа банка - эмитента)
"___"________ 200_ г. Протокол N_______________
Подписи ответственных лиц Подписи ответственных лиц
банка - эмитента аудиторской фирмы
____________ _______________
____________ _______________
Дата Дата
